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TIM, dopo aver chiuso con successo lo scorso 12 luglio l’emissione sul mercato europeo di un bond senior unsecured a tasso fisso da 750 milioni di euro offerto agli investitori istituzionali, ha completato anche le offerte di riacquisto sui seguenti prestiti obbligazionari:
– “EUR 750,000,000 3.625 per cent Fixed Rate Notes due 19 January 2024” (ISIN: XS1347748607)
– “EUR 1,250,000,000 4.000 per cent Fixed Rate Notes due 11 April 2024” (ISIN: XS1935256369)
La società riacquisterà per cassa una porzione delle due obbligazioni alla settlement date, prevista per domani. L’importo nominale complessivo oggetto di riacquisto è pari a circa 600 milioni di euro. Una volta riacquistati, i prestiti saranno cancellati.
La tabella che segue illustra i prestiti oggetto del riacquisto, l’ammontare accettato per l’acquisto da parte di TIM, il prezzo di acquisto dei prestiti e l’importo complessivo in linea capitale dei prestiti che rimarrà in circolazione.
I termini e le condizioni delle offerte sono integralmente descritti nel tender offer memorandum messo a disposizione dei portatori delle obbligazioni.
