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Le due società hanno sottoscritto un accordo di cooperazione in base al quale MFE
si è impegnata a incrementare la porzione in denaro del corrispettivo dell’OPAS di
oltre il 16%, da Euro 3,72 a Euro 4,32 per due azioni Mediaset España (pari a Euro 2,16
per ciascuna singola azione). Il consiglio di amministrazione di Mediaset España si è
impegnato, a sua volta, a pubblicare una relazione favorevole sull’OPAS.
L’autorità spagnola per i mercati finanziari (Comisión Nacional del Mercado de Valores – “CNMV”)
ha autorizzato, in data odierna, la richiesta di modifica dei termini e delle condizioni dell’offerta
pubblica di acquisto e scambio promossa da MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“MFE”) sull’intero
capitale sociale di Mediaset España Comunicación, S.A. (“MES”), autorizzata dalla CNMV il 26
maggio 2022 (l’“OPAS”).
Il corrispettivo misto dell’OPAS offerto da MFE ammonta adesso a Euro 4,32 e n. 9 azioni MFE A di
nuova emissione per ogni 2 azioni MES, rispetto al corrispettivo inizialmente previsto di Euro 3,72 e
n. 9 azioni MFE A di nuova emissione per ogni 2 azioni MES, con un aumento di oltre il 16% della
componente in denaro del corrispettivo dell’OPAS.
La modifica dell’OPAS, richiesta da MFE alla CNMV il 7 giugno 2022, consegue all’accordo relativo
all’OPAS che, a seguito di un dialogo costruttivo e amichevole tra MFE e MES, MFE e MES hanno
sottoscritto il 6 giugno 2022 e che è stato reso noto mediante un avviso contenente informazioni
privilegiate pubblicato il 6 giugno 2022.
Ai sensi del suddetto accordo e dell’incremento della componente in denaro del corrispettivo, MES
ha confermato che l’OPAS, con il nuovo corrispettivo, è da ritenersi congrua (adecuada) e che il
consiglio di amministrazione di MES, nel rispetto dei suoi doveri fiduciari, raccomanderà
all’unanimità agli azionisti di MES di aderire all’OPAS e che tutti gli amministratori di MES hanno
accettato di aderire all’OPAS con l’intera partecipazione da ciascuno detenuta in MES (pari,
complessivamente, a 191.875 azioni MES, rappresentative di circa lo 0,06% del capitale sociale di
MES).
Inoltre, a garanzia dell’incremento della componente in denaro del corrispettivo, MFE ha accresciuto
le garanzie del corrispettivo in denaro – mediante la costituzione di nuove garanzie bancarie per un
importo complessivo di Euro 41.630.000 – che adesso, insieme alle garanzie bancarie già prestate,
ammontano complessivamente a Euro 299.930.000, a copertura del pagamento dell’intera
componente in denaro del corrispettivo dell’OPAS, compresi i resti.
La CNMV ha stabilito che il nuovo periodo di adesione dell’OPAS terminerà il 1 luglio 2022.
Il documento di offerta per l’OPAS e relativo il supplemento, debitamente autorizzati dalla CNMV,
sono a disposizione del pubblico sui siti web della CNMV, di MFE e di MES, nonché presso gli uffici
della CNMV a Madrid e a Barcellona, presso le borse valori di Madrid, Barcellona, Valencia e Bilbao
e presso le sedi legali di MFE e MES.
